---
title: Kapcsolat- és Fiókkezelés
info: "Hozza létre és kezelje a Személyek és Vállalatok rekordjait, hogy kiépítse az ügyféladatbázisát."
image: /images/user-guide/home/contact-and-account-management.png
sectionInfo: "Alapvető CRM funkciók az érdeklődők, értékesítések és ügyfelek kezeléséhez"
---

<Frame>
  <img src="/images/user-guide/home/contact-and-account-management.png" alt="Header" />
</Frame>

## Adatok bevitele a CRM-be

Amikor elkezdi használni a Twenty-t, szüksége lesz a kapcsolatok és vállalatok rendszerbe történő bevitelére. Többféleképpen töltheti fel a CRM-ét, attól függően, hogy milyen munkafolyamatokkal és adatforrásokkal dolgozik.

### Kézi bevitel

A legegyszerűbb megoldás, ha közvetlenül a Twenty felületén keresztül adja hozzá a rekordokat. Lépjen a `Személyek` szakaszra, és kattintson a `+` gombra egy új kapcsolat hozzáadásához. Fill in their name, email, phone, and link them to their company. A vállalatok esetében lépjen a `Vállalatok` szakaszra, és adja meg a szervezet adatait: vállalat neve, domain, ipar és méret.

A domain mező különösen fontos a vállalat azonosításához, az email mező pedig elengedhetetlen a személyek azonosításához.

### CSV importálás

Amikor meglévő adatokkal rendelkezik táblázatokból vagy más rendszerekből, a CSV importálás a leggyorsabb opció. Előkészítheti adatait Excelben vagy Google Sheets-ben, majd egyszerre töltheti fel őket. Ez különösen hasznos, ha másik CRM-ből történik az áttérés, vagy ha valaki táblázatokban vezetett kapcsolatokkal rendelkezik. [Import/Export Data](/l/hu/user-guide/getting-started/import-export-data) útmutatónk végigvezeti Önt a folyamaton.

### Automatikus adatgyűjtés

Folyamatos lead generálás esetén automatizált munkafolyamatokat állíthat be, amelyek közvetlenül a Twenty-be viszik az adatokat.

**Weboldali űrlapok**: Amikor valaki kitölti az űrlapot a weboldalán, beállíthatja, hogy automatikusan küldje azt a Twenty-be. Az űrlap beküldése egy webhook-ot indít, ami aktivál egy munkafolyamatot a Twenty-ben, létrehozva az új kapcsolati rekordot anélkül, hogy bármilyen kézi munkát igényelne.

**Egyéb rendszerek integrálása**: Ha más üzleti eszközöket használ, összekapcsolhatja azokat a Twenty-vel API hívások és munkafolyamatok segítségével. This lets you automatically sync data between systems: for example, bringing in new customers from your billing system or leads from your marketing platform.

Ha többet szeretne megtudni ezekről az automatizált adatfolyamok beállításáról, tekintse meg [Munkafolyamatok](/l/hu/user-guide/workflows/getting-started-workflows) részünket.

### Email és naptár szinkronizálás

Amikor csatlakoztatja a postafiókját és naptárát a Twenty-hez, a rendszer automatikusan létrehozhatja a Személyek és Vállalatok rekordokat azok számára, akiket emailben vagy találkozón keresi. Ha olyan személynek küld emailt, aki még nincs a CRM-jében, a Twenty új Személy rekordot hoz létre számára. Ugyanez történik, amikor új kapcsolattal állít be találkozókat a naptárán keresztül.

Ez különösen hasznos az értékesítési és üzletfejlesztési csapatok számára, akik folyamatosan találkoznak új emberekkel. Ahelyett, hogy minden új kapcsolattal kézzel foglalkozna, a Twenty automatikusan rögzíti őket, ahogy kommunikál. Tudja meg, hogyan állítsa be ezt a [Email-ek és Naptárak](/l/hu/user-guide/collaboration/emails-and-calendars) útmutatónkban.

### A kézi munka csökkentése

Még a kézi adatbevitel során is használhatja munkafolyamatokat a folyamat egyszerűsítésére. Például beállíthat automatizálást, amely új kapcsolatokat rendel a csapattagokhoz helyzetük alapján, vagy automatikusan létrehoz nyomon követést, amikor bizonyos típusú kapcsolatok kerülnek hozzáadásra.

## Kapcsolatai rendszerezése

### Az adatok egyediségének és tisztaságának megőrzése

A Twenty automatikusan biztosítja az egyediséget, hogy az adatai rendezettek maradjanak. Minden személy email címe egyedi azonosítóként szolgál: nem lehet két ember ugyanazzal az email címmel. Hasonlóképpen, a vállalati domainek egyediek, így nem fog véletlenül duplikált vállalatok létrejönni.

Ha vállalata azonosításhoz más mezőket is megkövetel (például telefonszámok vagy hivatkozási kódok), ezt beállíthatja adatmodelljén belül. Látogassa meg [Adatmodell](/l/hu/user-guide/data-model/customize-your-data-model) részünket, hogy megtudja, hogyan állíthat be további egyediségi korlátozásokat saját igényeihez.

### A duplikált rekordok kezelése

Néha duplikált rekordokkal találkozhat. A Twenty emberek és vállalatok esetében is rendelkezik egyesítési funkcióval: duplikált rekordokat kombinálhat, hogy tisztán tartsa adatbázisát adatvesztés nélkül.

A rekordok egyesítéséhez válasszon ki 2 rekordot, nyissa meg a parancsmenüt `Cmd+K` Mac-en, `Ctrl+K` Windows-on és kattintson az `Egyesítse a rekordokat` elemre.

### Vállalati hierarchiák létrehozása

Ha nagy szervezetekkel dolgozik, amelyek leányvállalatokkal vagy több divízióval rendelkeznek, kapcsolatokat hozhat létre a vállalatok között. Set up relationship fields between Company records to map out these connections. This helps you understand the full organizational structure you're dealing with.

### Nézeteinek testreszabása

Különböző csapattagok különböző információkat igényelhetnek megtekinteni. Létrehozhat egyedi nézeteket, amelyek más-más oszlopokat mutatnak az egyes célokra: lehet, hogy értékesítési csapata az üzletágak állapotát szeretné megtekinteni, míg az ügyfélszolgálati csapat az elérhetőségi adatokat figyeli. Tudjon meg többet erről a [Nézetek Kezelése](/l/hu/user-guide/crm-essentials/view-management) cikkünkben.

## Rekordok kezelése

### Mit talál minden rekordban

Amikor megnyit egy Személy vagy Vállalat rekordot, az összes információjuk fülönkénti elrendezést fog látni.

- **Mezők**: Az alapvető információk, mint név, email, telefon és bármilyen hozzáadott egyéni mezők
- **Kapcsolatok**: Megmutatja a kapcsolatokat e rekord és más objektumok rekordjai között
- **Idővonal**: Kronológiai nézet az összes interakcióról és frissítésekről ehhez a rekordhoz kapcsolódóan
- **Feladatok**: Minden nyomon követési feladat, amely a kapcsolathoz kötődik
- **Jegyzetek**: Csapatmegjegyzések és megfigyelések erről a személyről vagy vállalatról
- **Fájlok**: Dokumentumok és mellékletek ehhez a rekordhoz kapcsolódóan
- **Emails**: E-mailek ezen személlyel (amikor a csapata csatlakoztatta postafiókját)
- **Naptár**: Találkozók és megbeszélések ezzel a személlyel

Az Email és Naptár fülek különösen erőteljesek: automatikusan megjelenítik az összes e-mail váltást és találkozót, amelyet bármelyik csapattagja ezzel a személlyel folytatott, amennyiben csatlakoztatták postaládájukat a Twenty-hez. Tudja meg, hogyan állítsa be ezt a [Email-ek és Naptárak](/l/hu/user-guide/collaboration/emails-and-calendars) útmutatónkban.

### Szükséges mezők hozzáadása

A hagyományos mezők nem feltétlenül fedik le minden fontos szempontot az üzlete számára. Ha további információkra van szüksége: például ügyfélszegmensek, ajánlói források vagy iparágspecifikus adatok: személyre szabott mezőket adhat hozzá, vagy módosíthatja a meglévőket. Látogassa meg [Adatmodell](/l/hu/user-guide/data-model/customize-your-data-model) szakaszunkat, hogy megtudja, hogyan szabhatja testre beállításait.

## Törölt rekordok kezelése

Amikor töröl egy rekordot a Twenty-ben, az nem tűnik el véglegesen. A rekordok "puha törlésűek", ami azt jelenti, hogy el vannak rejtve, de szükség esetén helyreállíthatóak.

A törölt rekordok eléréséhez nyissa meg a parancsmenüt `Cmd+K` Mac-en, `Ctrl+K` Windows-on, majd kattintson a `Törölt rekordok megtekintése` gombra. Innen visszaállíthatja a rekordokat, vagy véglegesen törölheti őket, ha biztos benne, hogy nincs szüksége rájuk.

Ez a biztonsági háló azt jelenti, hogy tisztíthatja az adatbázisát anélkül, hogy attól kellene tartania, hogy véletlenül elveszít fontos információkat.
